电子测量仪器在电子信息各个产业链中都起到了不可替代的作用，是现代工业产品中新技术应用最多和最快的产品之一，在经济建设和国防建设中具有战略性的基础地位。

随着5G商用化、新能源汽车市场占有率的上升、信息通信和工业生产的发展全球电子测量仪器市场规模保持持续上升的增长势态。

根据Frost&Sullivan数据，预计2025年全球电子测量仪器行业市场规模将达到172.4亿美元，其中通用电子测试仪器约占60%，市场规模超百亿美元。#电子测量仪#

电子测量仪产业链

电子测量仪器是技术密集、知识密集型产品，产业链上下游复杂，企业呈现多样化。

从产业链角度出发来看，电子测量仪器上游零部件包括通用宽带差分探头芯片、信号放大器、ADC、存储芯片、FPGA、高精电阻、高稳晶振等。

中游电子测量仪器产品众多，包括示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、综测仪等。

下游应用领域广泛，包括通信、汽车电子、基础教育、科研、国防军工等。

上游：芯片地位突出

从供应商角度来看，主要有电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工和电子组装厂等。

电子测试测量仪器大部分用于实验室等环境受控的场景，对信号处理的高速度+高精度，对上游电子元器件性能提出高要求。

芯片是电子测试测量仪器中最为核心的电子元器件。

高端芯片是研发高端电子测量仪器的重要先决条件。

目前国外限制向国内出口高端芯片及器件，当前我国高端芯片及器件主要依赖进口，短期内不受供给影响。而国内厂商往高端仪器突破，绕不开自研核心芯片及器件。

中游厂商以外采为主，由于所需芯片种类多、芯片研发周期长、设计难度大，电子测试测量仪器企业难以承担自身产品的全部芯片研发，通常是选择上游芯片厂商的现成芯片来设计产品。

目前国内测试测量仪器厂商的主要芯片供应商均来自于国外，包括模拟芯片巨头德州仪器公司和亚德诺公司，FPGA巨头赛灵思公司和英特尔公司，存储器芯片公司三星电子、SK海力士和镁光公司等。

全球目前共5家电子测试测量仪器企业拥有自主研发核心芯片的能力。

普源精电是国内唯一可以独立制造芯片的电子测量设备厂商。公司已将自研芯片用于数字示波器的销售中，鼎阳科技的募投项目中也加大对自研芯片的投入。

中游：制造厂商

电子测量仪器中游企业为设计、生产和销售电子测量仪器并提供售后服务的厂商。

主要分为通用电子测试测量仪器制造商和专用电子测试测量仪器制造商。

当前全球电子测试测量仪器厂商体量跨度较大，营业额从十万美元级到十亿美元级不等。

主要制造厂商仍然集中在欧美，前五大厂商占据全球近5成份额，市场集中度较高。

国内通用电子测试测量厂家的规模还相对较小。

根据Frost&Sullivan统计，2020年全球电子测量仪器市场占比前五家公司的总市场份额达到48.9%，其中头部公司美国是德科技市占率高达25.9%，稳居行业第一，排名第二到第五名的分别为德国公司罗德与施瓦茨、日本安立、美国泰克、力科，市占率分别为11.0%/5.2%/4.7%/1.9%。

中国市场同样是这五家海外厂商市场份额居前，合计占比43.1%，分别为17.8%、13.9%、5.5%、4.3%、1.6%。

国内代表企业主要有普源精电和鼎阳科技，市占率约为0.3%和0.2%，与全球龙头企业的业务规模尚存在一定差距。

从产品细分市场规模来看，数字示波器增速快，射频类仪器占比大。

数字示波器

从全球市场销量来看，数字示波器行业内优势企业是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等企业垄断了大部分市场份额。

由于2GHz带宽以上示波器核心芯片无法通过公开市场进行采购，国内示波器厂商主要集中在中低端示波器产品领域。

从供给端来看，目前示波器的主要供应国和地区有美国、日本、荷兰、韩国、中国等，欧美垄断高端市场，国内企业主要布局中低端产品。

从全球市场销量来看，三大厂商泰克、安捷伦（是德科技）和力科垄断了大部分高端市场份额；中低端市场除上述公司外，还有横河电机、安立、福禄克以及国内厂商。

国内示波器供应商主要分布在以上海、江浙为中心的长三角地区和以广州、深圳为中心的珠三角地区以及以北京、天津为中心的环渤海地区，三大区域占据国内示波器产量的70%以上。

射频类仪器

在电子测量行业中，无线通信与射频微波测试仪器的应用场景与通信行业紧密联系。

在5G的落地过程中，每个流程都涉及到大量的测试环节，包括确定5G空中接口、验证新技术的性能、优化5G网络部署等。

同数字示波器一样，频谱和矢量网络分析仪的主要市场份额亦集中在欧美和亚太地区，行业内优势企业主要包括是德科技和罗德与施瓦茨，中高端产品市场主要被这两家国外优势企业垄断。

国内企业产品结构逐步向中高端突破，未来在中高端产品市场存在广阔的市场空间。

国内供给电源及电子负载的厂商较多，主要有普源精电、鼎阳科技、同惠电子、优利德、中电仪器、远方信息、固纬电子等。

万用表方面来看，依然呈现由国外大型企业主导的竞争格局。在高端电子测量仪器领域，仍被是福禄克、是德科技、罗德与施瓦茨、泰克等公司牢牢把控，国内公司进入难度较大，国产化率较低，国内企业主要有优利德、华盛昌等。

下游

受益于政策的大力支持，智能制造、5G 商用化推广等下游产业的快速发展，中国的电子测量仪器市场在近几年高速增长。

IT和通信是电子测量仪器的核心应用领域，占比47%左右；其次是消费电子市场占据约26%的市场份额。

全球主要国家加速5G商用化高度依赖电子测量仪器。运营商、设备商、芯片商以及终端解决方案商都将有望迎来对通用电子测试测量仪器的大规模需求。

新能源汽车配套的元器件、材料、零部件及整机测试需求未来也将进一步增加。

下游对中游电子测量仪器的影响，本质源于终端电信号测量的需求。

从国内芯片设计、制造情况来看，国内ADC、DAC芯片设计厂思瑞浦、下游客户分布分散，受单一客户需求波动的影响较小。

根据鼎阳科技、普源精电、优利德等电子测量仪器厂商的前五大客户占比数据，CR5占比均低于40%。

从全球市场来看，欧美等发达国家和地区具有良好的上下游产业基础，通用电子测试测量仪器产业起步时间早，市场需求以产品升级换代为主，市场规模大，需求稳定。

亚太地区则由于中国、印度为代表的新兴市场电子产业的迅速发展，已发展成为全球最重要的电子产品制造中心。

我国电子测量仪器的市场规模约占全球的三分之一，对通用电子测试测量仪器的需求潜力大，产品普及需求与升级换代需求并存，需求将增长较快。当前行业整体正处于新的发展机遇，并且具有广阔的市场替代空间。

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